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05 - 21 - 2012 - Capital Finance - Clinique Developpement

Clinique Développement opère avec un cinquième établissement à Chartres

La Lettre Capital Finance n° 1063 du 21 Mai 2012 • page 12

C'est dans la Région Centre que le parisien Clinique Développement a choisi de renforcer ses positions. L'exploitant d'établissements de santé a mis la main sur son homologue chartrain Clinique Notre Dame du Bon Secours, jusqu'ici détenu par le praticien Bernard Bancaud et par sa famille. Pour l'occasion, l'acquéreur a contracté une dette d'acquisition auprès de CIC Nord-Ouest et de Banque Populaire Val-de-France. Tout cela en mobilisant une partie des 4 M Euros qu'il avait perçus, au début de l'an dernier, auprès d'EPF Partners et de XAnge Private Equity, lors d'un tour de « cap-dév » (cf. n° 1005). Cette fois-ci, il a placé dans son giron une clinique dotée de 88 lits de chirurgie, qui fédère 140 collaborateurs. L'acheteur a ajouté à son périmètre un ensemble qui a totalisé 11,6 M Euros de chiffre d'affaires, pour un bénéfice net de 0,4 M Euros, en 2010. Après cette acquisition, qui lui a permis de s'adjuger un cinquième établissement, il affiche 35 M Euros de revenus pro forma 2012. En parallèle de cette opération, Clinique Développement prévoit d'investir 3 M Euros pour développer ses activités en rééducation neurologique et orthopédique, dans sa clinique de Deauville.

Conseils acquéreur :financier : Financière Monceau (Mathieu Lemesle) ;

Due diligence financière : Opus 3.14 (Alexis Levasseur) ;

Juridique : Fidal (corporate : Vincent Siguier, fiscal : Alexandre Baux) -

Conseil juridique cédants : Robert-Casanova & Associés (Jacques Robert)

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